KI-Coaching für Banken und Versicherungen
„Wollen Sie mir etwa etwas unterstellen?“
Üben Sie die Frage, die niemand gern stellt.
Ihre Beraterinnen und Berater üben heikle Fragen, besorgte Kunden und Gespräche über Regeln mit KI-Gesprächspartnern, die wie echte Kunden reagieren. Ohne eine echte Kundenbeziehung zu riskieren, mit Feedback nach jedem Gespräch.
Unverbindlich. Wir zeigen Ihnen Kaite an den Gesprächen Ihrer Beratung.
Die Gespräche, die zählen
Vertrauen entsteht in den unbequemen Momenten.
Die meisten Gespräche in Beratung und Service laufen von selbst. Mit Kaite übt Ihr Team die, bei denen es auf jeden Satz ankommt.
Die heikle Frage
Herkunft von Geld, ungewöhnliche Transaktionen: nachfragen, ohne zu unterstellen, und die Beziehung erhalten.
Der besorgte Kunde
Wenn es um Daten, Verträge oder Geld geht: die Sorge ernst nehmen und verständlich erklären, was wirklich gilt.
Regeln erklären
Warum Vorschriften im Alltag zählen: für Kunden und für neue Kolleginnen und Kollegen, ohne Fachjargon.
Aus der Kaite Library
Szenarien, die Ihr Team heute üben kann.
Echte Szenarien aus der Library, aus Bank und Versicherung. Öffnen Sie eines und probieren Sie es selbst aus, ohne Konto.
- T
Tobias Meier
Versicherter
Was ist auf meiner Gesundheitskarte gespeichert?
Ein Versicherter hat online gelesen, dass auf seiner elektronischen Gesundheitskarte sensible Gesundheitsdaten liegen, und ruft besorgt an. Erklären Sie klar, was gespeichert ist, wie es geschützt ist und wofür die Karte da ist.
Ihre Ziele
- Verständlich erklären, was gespeichert ist
- Die Sorge ernst nehmen
- Das Gespräch mit Vertrauen abschließen
Ashley
Langjährige Firmenkundin
Ungewöhnliche Bareinzahlungen
Eine langjährige Firmenkundin hat mehrere ungewöhnliche Bareinzahlungen getätigt, die eine Geldwäscheprüfung auslösen. Fragen Sie klar und respektvoll nach Herkunft und Zweck, ohne vorwurfsvoll zu klingen.
Ihre Ziele
- Vertrauen aufbauen, bevor Sie die Einzahlungen ansprechen
- Erklären, warum die Bank fragen muss
- Herkunft und Zweck klären
- Die Kundenbeziehung erhalten
Isabelle
Neue Mitarbeiterin
Geldwäscheprävention für Skeptiker
Eine neue Kollegin im Kundenservice hält die Geldwäschevorschriften für übertriebene Bürokratie. Erklären Sie ihr, warum sie in ihrem Arbeitsalltag zählen, ohne Fachjargon und ohne sich zu rechtfertigen.
Ihre Ziele
- Die Skepsis anerkennen
- Erklären, wozu die Regeln da sind
- Ihre Verantwortung klären
- Schutz statt Pflichtübung vermitteln
Ihre Produkte und Gesprächsleitfäden sind speziell? Wir bauen Szenarien genau dafür. Zu Kaite Studio
Ihr eigenes Szenario
Schildern Sie uns ein typisches Beratungsgespräch. In 48 Stunden können Sie es üben.
Das Gespräch, das in Ihrer Beratung immer wieder schwierig wird? Wir bauen daraus einen Szenario-Entwurf mit Ihren Produkten und Gesprächsleitfäden und gehen ihn in der Demo mit Ihnen durch.
Kostenlos und unverbindlich.
Gespräch schildern
Im Erstgespräch oder in ein paar Zeilen: Kunde, Anliegen und was Ihr Team sagen darf.
Entwurf in 48 Stunden
Unsere Redaktion baut das Szenario mit Gesprächspartner, Zielen und Feedback-Kriterien.
Gemeinsam ausprobieren
Sie testen das Szenario selbst und entscheiden dann, wie es weitergeht.
So läuft ein Übungsgespräch ab
Drei Schritte und so viele zweite Versuche, wie Ihr Team braucht.
- 1
Szenario wählen
Aus der Library oder für Ihr Haus gebaut, im Browser oder eingebettet in Ihre Lernplattform.
- 2
Das Gespräch führen
Tippen oder diktieren. Die Stimmung des Kunden reagiert auf jeden Satz, und die Ziele haken sich ab, sobald sie erreicht sind.
- 3
Feedback erhalten
Stärken, Tipps für das nächste Mal und der Stimmungsverlauf als Bericht. Danach: nochmal üben.
Szenario abgeschlossen
Auswertung: Ashley
Zusammenfassung
Sie haben offen gefragt und die Kundenbeziehung erhalten. Erklären Sie beim nächsten Mal früher, dass die Frage alle Kunden betrifft.
Analyse
Offen gefragt
Sie haben die Frage nach der Herkunft direkt gestellt, statt um sie herumzureden.
„Woher stammt das Bargeld, und wofür ist es gedacht?“
Timing
Die Kundin fühlte sich verdächtigt, bevor sie wusste, dass die Prüfung Routine ist.
Versuchen Sie: „Diese Frage stellen wir bei solchen Beträgen allen Kunden.“
Ihr Kompetenzprofil
Zentrale Kompetenzen auf Basis Ihrer Antworten.
Gesprächsverlauf
Die Stimmung der KI-Figur im Gesprächsverlauf.
Im Beratungsalltag
Üben zwischen zwei Terminen.
Ohne Termine
Kein Seminarraum und kein Trainer-Termin. Ihr Team übt, wenn im Kalender Luft ist, und so oft wie nötig.
13 Sprachen
Für Teams, die Kunden in mehreren Sprachen beraten: Der KI-Gesprächspartner antwortet in der gewählten Sprache.
Im Browser oder in Ihrem LMS
Ohne Installation und ohne persönliches Konto. Die Szenarien lassen sich in Ihre Lernplattform oder Ihr Intranet einbetten.
Häufige Fragen
In welcher Branche sind Sie tätig?
So können wir Szenarien vorschlagen, die Ihr Team wiedererkennt.